2023年上半年中国经济环境持续回暖，国家统计局数据显示我国GDP同比增长5.5%，从消费端来看复苏之势延续，居民消费意愿有所回升。回顾上半年家电市场，据奥维云网推总数据，2023H1我国家电市场零售额3982亿元，同比增长4.4%，而中国冰冷市场上半年以零售额545亿元收官，同比增长3.5%。从长时间周期看，中国家用冰冷市场早已进入成熟期，市场保有量趋近饱和，新增需求较少，但上半年市场仍然展现出了产业活力。

家用制冷产业从功能驱动向场景驱动时代迁移

2018年中国家庭制冷产业进入结构升级期，以功能驱动为核心动力，品牌高端化和产品高端化成为两条并行发展的主线。经历五年的升级与变革，冰冷产业进入结构升级末期，正从功能驱动向场景驱动时代迁移。

其底层逻辑在于用户对于产品的功能需求转向价值需求，曾经以实现基础分区、控温为目标、通过风冷变频进行存储优化，门体切割迭代提供更多功能选择，转向品质化时代，用户寄希望于冰冷产品能够提供更多情绪价值，市场进入以高附加值为导向的价值需求期。

场景驱动下冰冷市场特征：内卷与升级共存

规模特征：据奥维云网（AVC）推总数据，23H1中国家用冰箱市场零售额479亿元，同比增长5.2%，但从需求角度来看，零售量1469万台，同比下滑2.6%，量额之间的差异也表征了产品均价的提振与价格结构升级。冷柜市场规模展现出完全不同的景象，过去三年的应急性囤货需求将家用冷柜市场规模带到了前所未有的高度，去年Q2同期的高基数也为今年上半年产生规模压力，据奥维云网（AVC）推总数据，23H1中国家用冷柜市场零售额66亿元，同比下滑7.0%，零售量507万台，同比下滑4.8%。

结构特征：2023年上半年冰箱市场的产品结构出现明显变化，对开、十字、法式在线下三足鼎立的局面被打破，对开门零售额市场受到挤压，奥维云网（AVC）监测数据显示，23H1线下冰箱市场对开门零售额份额20.4%，同比下滑5%，线上市场对开门零售额份额26.8%，同比下滑8.5%。冷柜市场大冷冻柜全渠道需求增长，据奥维云网（AVC）监测数据，23H1大冷冻柜线上零售量同比增长3.1%，线下零售量同比增长17.1%，刚需产品向大容积趋势强化；立式冷冻柜在经历去年的快速成长期成为趋势产品，今年在线下市场仍然表现强势，线下零售量同比增长3.1%，成为品质类产品中唯一规模增长的品类。

价格特征：产品价格表现分化，高端与性价比共舞：冰箱市场高端升级仍在继续，十字4门、对开门成为高端主要抓手，奥维云网（AVC）监测数据显示，23H1十字、对开产品在线上渠道均价同比分别增长0.9%和12.9%，而与之对应的对开门冰箱成为高性价比的代名词；冷柜市场刚需卧式产品线上价格走低，冰吧、酒柜、立式柜等品质改善类产品成为结构改善的推动力，奥维云网（AVC）线上监测数据显示，23H1冰吧均价同比增长27.3%，酒柜均价同比增长9.1%，立式冷冻柜同比增长1.7%。

新场景、新人群带来新的冰冷产品趋势

冰箱冷柜产品的使用场景从最开始的厨房，逐渐扩展到客厅，现在又出现了卧室、办公、美妆、车载等等新场景，同时随着Z时代人群成为主流家电消费群体后，他们的喜好也影响着冰冷趋势产品。在这一阶段，冰冷产品表现出以下特征：

（1）焕新场景驱动下，大容积趋势不断强化。据奥维云网（AVC）监测数据，23Q2线下冰箱市场600L+大容积冰箱零售额占比23.0%；随着冷冻速食产业规模发展，消费者锁定高冷冻容积配比和高容积率，23H1线下500L+冰箱冷冻容积配比均值提升至38.7%，50%以上容积率占比提升至54.5%；

（2）家电家居一体场景空间利用率强诉求，嵌入式产品的规模快速发展。据奥维云网（AVC）监测数据，23H1线下冰箱市场嵌入式产品零售额占比28%，新品数量显著增多；同时嵌入式冰箱产品呈现“价格内卷”与“品质提升”并行状态：线上市场零嵌与平嵌产品从22年初10000+回落至6000+，溢价空间逐渐缩小，而在品质表现上嵌入式产品做到尺寸精细化与容积率提升，奥维云网（AVC）监测数据显示，23H1线上市场十字与法式嵌入式产品相较于常规产品容积率分别提升至50.8%和52.0%。

（3）冰箱产品回归白色，供求双驱动下白色产品规模快速扩张。据奥维云网（AVC）线上监测数据，23H1线上白色新品数量为74，同比增长131%；从规模表现来看，23H1线上市场白色冰箱零售额39.1亿元，同比增长90.4%，零售量121.9万台，同比增长46.8%。

（4）立式冷冻柜成趋势产品，线下更多玩家入局竞争激烈，出现价格内卷。据奥维云网（AVC）监测数据，2023年6月线下市场立式冷冻柜均价2492元，已降低至近三年同期低点，后续产品颜值与内功的升级，特别是与深冷技术的结合有可能成为发展方向。

奥维云网（AVC）预测数据显示，2023年中国家用冰箱市场零售额999亿元，同比增长7.4%，冷柜市场零售额112亿元，同比下滑10.3%。当前冰冷产业面临着用户需求从产品功能向场景体验升维，当前消费观念改变下，用户需要更能提供情绪价值的产品、营销方式，后续也需要企业通过不断地场景拓展与需求挖掘提供更多贴合消费者需求的产品，推动冰冷产业进一步发展，企业要顺水行舟，但也要根据自己的实际情况见风使舵、扬帆起航。

备注：数据仅供参考，不作为投资依据。